Definição

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Identificamos, negociamos e facilitamos transações estratégicas, atuando como intermediários qualificados para o vendedor (sell-side) ou comprador (buy-side), dando suporte em todas as fases, desde a identificação de alvos até a integração pós-transação (day one) abrangendo as seguintes atividades:

Planejamento: definição estratégica de transação, identificação de potenciais compradores/vendedores (target) e elaboração do material de divulgação.

Prospecção: pesquisa de potenciais interessados e apresentação do negócio.

Pré-diligência: emissão de Acordo de Não Divulgação (Non Disclosure Agreement ou NDA) e acompanhamento da pré-diligência.

Negociação: participação nas reuniões de negociação e na elaboração de carta de intenção/emissão de oferta não vinculante (NBO ou non-binding offer).

Diligência: acompanhamento na realização da diligência (due diligence).

Efetivação: apoio na negociação dos termos finais do contrato de compra/venda.

Integração: integração dos novos responsáveis e equipe.

Benefícios para o vendedor (sell-side)

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• Valorização do Negócio: A venda através de uma fusão ou aquisição pode resultar em uma valorização mais elevada do negócio, maximizando o retorno para os acionistas ou proprietários.
• Saída Estratégica: Oferece uma oportunidade estratégica para os proprietários se retirarem do negócio ou redirecionarem seus investimentos para outras áreas.
• Mitigação de Riscos: Pode ajudar a reduzir riscos ao transferir responsabilidades e encargos para o comprador, especialmente em relação a passivos ou desafios financeiros.
• Acesso a Recursos Financeiros: A transação pode proporcionar ao vendedor acesso a recursos financeiros significativos, que podem ser reinvestidos em novos empreendimentos ou oportunidades.

Benefícios para o comprador (buy-side)

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• Crescimento Rápido: Permite uma expansão rápida do alcance e das operações da empresa, acelerando o crescimento.
• Aquisição de Talentos e Habilidades: Oferece a oportunidade de adquirir talentos, conhecimentos e habilidades específicas presentes na empresa alvo.
• Diversificação de Portfólio: Possibilita a diversificação do portfólio de produtos ou serviços, reduzindo a dependência de um único mercado ou segmento.
• Sinergias Operacionais e Financeiras: Pode resultar em sinergias operacionais e financeiras, como redução de custos, economias de escala e aproveitamento de ativos complementares.
• Fortalecimento da Posição Competitiva: Reforça a posição competitiva no mercado, consolidando recursos e competências para enfrentar concorrentes de maneira mais eficaz.